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in the midnight a a a midnight，想到你而不能入睡的midnight。”
温柔的夜风吹过，最后消散在空荡荡的世界中，只留下空虚与寒冷。内心深处的痛苦，并不能被安慰所拯救，在温暖过后，仍会留下空洞与寂寥。
“比闭上眼又睁开的瞬间更快地到来，
离开后被抛弃的爱，you can't do this to me。
够了，足够了，住手吧，让我受伤的事，
对我来说存留着迷恋着名字，这夜晚没有尽头。”
在原曲中属于龙俊亨的rap部分，“不开玩笑的小丑”完成得依旧顺畅而出色，介于说与唱之间的口吻，传递的感伤克制又不含蓄，声音优势也发挥得很充分，那句“you can't do this to me”要是放到电视剧里，绝对有成为一代名台词的潜力。
“数星星的夜晚，季节逝去，一点点变得不一样的夜晚，
但我还是像以前一样，在这晚上无法入睡。”
……
“不开玩笑的小丑”唱到后面的时候，场内是很安静的，大家也许目的不同，但都在认真听歌，等到一曲终了，便仿佛打开了开关一般，有的私下小声讨论，有的拿起话筒，对着镜头发表感想。
“很好的声音……”，最先开口的是柳熙烈，“但我没听出是谁”。他主持着著名音乐谈话节目《柳熙烈的写生簿》，偶像和实力派音乐人不知见了多少，连此前没有上过放送节目的hyukoh乐队，柳熙烈也有所了解，他没有听出“不开玩笑的小丑”的声音，问题就不是那么简单了。
“你听过吗？”觉得可能又是一个从街头挖出来的人才的李笛问吴赫。
吴赫沉默片刻：“没有。”
“会不会是作曲家，一直在幕后的。”黄光熙提出了他的猜想。
资深写歌人尹钟信与朴振荣面面相觑，毫无头绪。
虽然混出头的人少，写歌的人可一点也不少，他们在圈子里那么多年也不可能把人给认全的。
别人在抓瞎，而郑亨敦老神在在，一言不发，郑智雍上《无限挑战》最初是他牵的线，在这种情况下，就算知道面具后面的人是谁他也不能说出来，就像zion.t与吴赫关系不错，所以吴赫登场的时候zion.t并没有加入猜人大军一样。
不过……不会真的一个人都猜不出来吧？
刘在石已经把这句话说了出来：“看来我们的‘小丑’的身份，不是很容易猜到……”
“我能问‘小丑’一个问题吗？”之前成功猜出了吴赫的IU，这时又开口了，“为什么选择《midnight》这首歌？”
即使隔着面具，也可以明显地看出，IU出乎意料的问题让“小丑”愣了一下。
“因为……私心。”短暂的犹豫之后，人们听到了经过变声处理的声音。
IU露出了微笑：“那么，会rap吗？《二十代的初恋》中的rap部分，可不可以试一下？”
“不开玩笑的小丑”：……
这就轮到刘在石出来控场了。
“IU是怎么又猜出来的？”
他带着有一点意外的表情，问道。